互联网视频战争2020已经打起——Part2
紧接着长视频和PUGC视频社区之外，还有直播和短视频领域也在战团之内，下面将展开讲讲。
3.直播
视频战争系列我其实是第一次聊直播这个垂直领域。过去不想聊，主要是因为直播这个领域庞杂却不足千亿的市场规模，研究起来成本高（金钱上的），而且因为直播本质上很难诞生“赢者通吃”的局面，所以觉得放在这个系列中不如单开一篇可能更合适。
但是2018年开始，事情发生了一些变化，到了2020年，我已经不得不写一下直播这个领域，因为这里已经变成了第二主战场。
事情其实非常简单，快手自2017年有直播商业化开始，就一直是不容忽视的玩家，到了2018年一下子跃居成了中国（乃至世界）第一大直播平台（主要Google从来不公布YouTube的财务数据，也没有准确的数据关于YouTube的直播收入规模）。然后抖音跟进了。
短视频双雄进入了这个赛道，只用了不到一年的时间，这个赛道的一二三名就全都换了座次（YY表面上还是第三大，但YY大部分收入在海外市场，所以计算国内业务，YY是不会在第三的位置上的）。2019年，国内直播平台，如果按照国内收入规模排个座次的话，他们分别是快手、抖音和腾讯音乐集团。没错，虎牙斗鱼目前只能维持小弟的姿态，而小破站的直播甚至只能放出一个“乖巧.jpg”的表情之后，乖乖做弟中弟。
实际上，据我得到的（不可靠）信息，快手的直播收入规模在2019年Q3已经达到了单月30亿人民币的规模，而抖音在年底基本追上了这个水平。而抖音和快手目前一个月的直播收入，比虎牙和斗鱼一个季度的直播收入还多。
抖音和快手两家成功的让国内直播市场突破了1000亿规模，并且从中占据了超过50%的市场份额。
并且快手和抖音还创造性的开辟了直播商业模式的全新思路。直播目前有两种业务模式：
- 公会介入程度高的秀场模式，依靠头部主播和公会与平台的运营做高转化，更依赖ARPPU，更接近游戏的商业模式；
- 公会介入程度低的快手模式，依靠平台巨量的MAU和主播的私域生态转化，更依赖MAU，ARPPU更低，ARPU和ARPPU的离散程度要小很多。
- 目前严格来说，除了快手，绝大部分国内直播平台都走的是第一种秀场模式，而抖音数据结构上看应该更偏向快手模式。
两种模式依托的核心驱动不同，直观表现出来的内容也有很大区别。秀场模式的尺度往往很大，房间也很大，通过运营大R（高付费用户）来完成收入目标。而在快手模式中，小房间更常见，基本没什么太大的尺度，用户的付费更接近微信里“发红包”。
当然不管哪种模式，因为直播需要用户长时间高度集中的注意力，无法打断的体验，以及高ARPU的特性，基本上业内有个共识，直播是属于“消耗”流量的商业化业务。拥有MAU渗透量更大的一方肯定有更多的优势。而主要通过采购流量获得的MAU的情况下，自然是ARPU更高的一方能够花更多的钱去采购流量。
过去采用秀场模式的平台为了争夺更高的ARPU和流量，就会去争夺头部主播。这也就是为什么B站需要签约冯提莫。
不过冯提莫在B站首播的数据看起来不是很好，大概也就89万的收入，远低于她过去在斗鱼的水平。导致这个现象的原因，我猜可能是以下的三个之一：
冯提莫本身不是很适合B站流量。但是冯提莫的成本据说不低，有消息表示冯提莫开价5000万以上的价格，斗鱼不留。所以B站拿下冯提莫的价格区间应该在不低于5000万不高于1个亿之间；
B站原本的直播业务的MAU渗透率极低，高度公会化是否会很好的提升渗透率是个问题；
B站直播的ARPPU潜力其实不高。过于年轻的用户的付费能力其实是个问题（尤其这两年的经济形势，不是富二代可能并没有那么大的购买力）；
不过不管是以上哪种原因，从冯提莫和S赛的直播权，可以看的出来B站要发力直播的决心。我也有充分的信心，B站至少短期内能够依靠直播快速做增量收入，主要还是直播业务的收入规模起量速度做起来实在是太快了。
不过对于快手和抖音来说，其实直播并不是最优的商业化路径。本质上，直播是个毛利不够高的商业模式。不说其他秀场的各种签约和分账，单说快手的55分账和抖音的37分账，和几乎全是毛利的广告业务比起来，同样的时长与ARPU下，直播提供的毛利要少一半以上。
那为什么快手和抖音又要去切直播业务呢？一方面，直播业务能够很好的补充内容生产者的收入；另一方面，不论是做广告基础差一些的快手还是广告填充率接近饱和的抖音，在广告业务之外，都需要一个完全不同类型又能够作为DAU外延的收入来源。这样看下来，从用户直观感受上从短视频过度到直播观看体验非常流畅的直播模式这种to C的收入其实是相当不错的选择。
不过在2019年初的时候，我曾经非常担心抖音做直播会“自己打自己”，也就是同样的DAU*时长，分配给直播用户就会减少广告收入，所以密切关注了一下抖音的时长数据。
从结果来看，抖音从2019年7月开始有明显的DAU时长上涨的趋势，平均上涨幅度要达到15%。虽然很难推测这部分的时长是否是收到直播业务影响产生的，但我基本上还是可以做一个推测，抖音的直播收入至少不会对原有的广告收入结构做出牺牲。也就是说，这部分收入是属于完全的“增量”。
虽然直播赛道打的火热，但快手和抖音对各大有直播业务的平台的冲击其实是间接的。我前面也说，直播一般被看成“消耗”流量的商业化业务，主要是因为直播不太生产“免费”的流量。所以各个平台的直播业务其实是base在自己的MAU规模上开展的，而且各家之间不会互相争夺和干扰。之前直播平台的流量争夺主要是通过抢夺头部主播和比拼广告投放来开展的。
所以即便在快手和抖音直播业务快速增长的2019年，其实整个直播行业的收入都是在增长的，而且增速丝毫不慢。很大原因上是各大平台都提升了付费率和ARPPU。那么快手和抖音对直播平台的间接影响怎么产生呢？
影响的方式主要通过流量价格。因为对于抖音和快手来说，把流量卖给其他直播平台看直播是赚广告收入，把这些要看直播的用户留在自己平台上是赚直播收入，只要其他平台还有还有Per DAU的毛利可赚，抖音快手就有自己赚这份钱的必要。计算方式很简单，就是算Per DAU的ARPU。抖音和快手的ARPU per DAU基本上在0.5~0.7元之间的水平，所以只要直接赚直播收入的ARPU高于这个范围，抖音和快手就赚到了更多钱，毕竟对于4亿和3亿DAU规模的产品来说，ARPU哪怕只高0.1，一天也要多赚3~4000万。
所以反过来说，其他直播平台要从抖音和快手这两个流量池买到流量，必须要比抖音和快手自己做直播的价格更高才行，这样一来就会削减毛利，威胁整体盈利水平。当然，这个问题短期内还不是那么致命。
总体而言，直播作为各平台的cash-cow（现金奶牛）商业化业务，已经是目前竞争最火热的第二战场。2020年，如果不碰到什么其他因素的话，各家直播业务很可能继续保持高速增长，相较索取无度透支生命力的秀场模式，我更看好快手模式的长期表现多一些。不过相对于短视频业务的正面战场，这里依旧不够精彩。
4.短视频
抖音在2020年的1月5日宣布DAU达到4亿，不几日就有小道消息宣城快手DAU也已经达到3亿。不管快手到底到没到3亿，我们都知道下周的春节，快手肯定能到。
QM上关于抖音和快手的DAU数据的数字反正总是和两家有一些差距，总体上对这两家的监控似乎不是太准，但大趋势上基本问题不大（比如2019年8月~9月期间抖音和快手受开学影响产生的DAU的负增长）。
我个人对两家的增长趋势在2019年初有过一个判断，基本上就是抖音大概率会率先抵达4亿DAU，而对快手来说3亿DAU的压力也不是那么的大。两家的总体增速上，快手的YoY增速会更高一些。现在看基本上状况与预测的差的不多。
对于抖音合并火山，我没有网上那么多大佬的各种观点，我的认知更简单直接一些。以我了解的字节跳动，这是一家非常务实且追求高效率的企业，这样的企业自然会尊重奥卡姆剃刀。以我看抖音和火山的合并，充分说明抖音在算法和内容上已经能够在下沉市场表现的足够好，两者在DAU的重叠度也已经不低，抖音能够对火山的用户形成覆盖，那么直接就让抖音来服务火山的用户就好。
从火山过去一年的DAU势看，一直处于缓下降的趋势，不管DAU还是时长都处于负增长的状态，这不是因为火山不努力，而应该说是抖音和快手表现得过于优秀，市场上已经难以容纳效率不够高的产品长期存在了。既然这样不如直接把抖音和火山合并，减少重复劳动，提升团队内沟通效率。我认为这是抖音与火山合并的基本诉求。
而从DAU数据上来说，这次合并给抖音的带来的DAU新增去重以后，很可能还不到1000万。所以外界对于直接加5千万DAU的说法基本上还是属于开玩笑。
而快手主端产品的新增已经不错，而极速版的新增更是惊人。2019年底的快手和2018年初的快手比，气质上有了翻天覆地的变化，从之前被抖音“打懵”的状态里已经彻底清醒了过来，整体上呈现了一个战斗的姿态，而且战斗力也不俗。而且整个快手的PR上也有很大的进步，通过讲述“普通人”的故事，让更多的人看到快手上“沉默的大多数”，开始呈现快手别样的魅力，兼具了正能量和社会价值。这一点难能可贵。
我是个非常爱读历史的人，但我读到的历史著作大多数都在帝王将相的故事中寻找治国安民之道，普通人在滚滚的历史洪流中，往往只是一行字中的一个数字中的一个组成部分。现在的时代变了，移动互联网和短视频让普通人也被忠实的记录，成为了人类文明史的一部分。这对整个人类社会来说，都是一次难以置信的进步。
应该说中国互联网世界已经很久没有经历过这么大用户量级下，两款非常近似的产品，可以两极并举的竞争格局了。这两家会不断蚕食和拓扑自己的业务边界，把视频领域的各个局部战场都变成自己的业务触手，直到国内市场完全无法容纳下以AI推进算法为全新武器的超级视频平台的体积为止。
所以我判断如果完全从两家的收入规模和DAU规模来判断未来的胜负格局，会非常难，因为抖音和快手两家大概会在未来的很长一段时间里，保持7000万~1个亿的DAU差距，抖音难以甩开快手，而快手也短时间内无法近一步逼近抖音。
而要我看抖音快手这两家的胜负手，大概分成两个部分：一个是两家谁现在国内完成蜕变进化；一个是两家谁先在海外市场完成圈地运动。
先来看看两家在海外市场的表现。
据我并不确定是否准确的信息源，TikTok在全球基本达到了接近2亿DAU的水平，其中印度市场拥有超过9000万DAU，北美市场DAU大约在3500万以上，并且TikTok在2019Q4的增速还在提升。以目前的状况看，如果没有市场外的因素干扰，2020年TikTok全球必然能达到4亿DAU。Kwai的数据我没搞到，不过大概能确定是Kwai在巴西的表现很好，引起了TikTok正面进攻，而在巴西领先之后，Kwai在东南亚也开始大展拳脚。
基本上TikTok在欧美目前具备绝对优势，Kwai在第三世界国家的表现更优秀一些。在印度，TikTok有先发优势，不过印度市场足够大，又不怎么赚钱，也许Kwai还有其他办法可以后来居上（寻求一些在印度有内容和算法优势的团队的并购，比如最右？）。
总体上TikTok在Alex朱的领导下，2019年打的风生水起；而Kwai也是宿华亲自督师，整体比2018有了很大改观，现在在奋起直追。很可能在全球化市场，最后两家也能打个37开或者46开。不管Facebook还是Google，实际上在产品或者算法以及方法论层面，都已经落后于中国这两家公司了。以至于小札不得不出一些“脏招”来给自己制造时间窗口。
所以两家目前在全球市场最大的挑战实际上是全球各国的民粹主义与反全球化，以现在的体量，两家还没有在全球市场上开始正面争夺。这一点上我实在难以预测最后的结果。
再来聊聊两家在国内的产品完成“蜕变进化”。
这个变化实际上是量变引起质变。两家的用户体量都足够大了，所以两家开始替代智能手机的“原生功能”，成为“更基础的服务”。
短视频App主要替代的是“相机”、“相册”、“分享”三个功能。对应的是“拍”、“看”、“连接”的底层需求逻辑。
这件事就像“百度一下”=“搜索”或者微信=通讯录+电话本，在今天这个活跃用户体量下，抖音和快手都开始变得更底层。有一个很有趣的事情是，抖音之前推出了剪映这个App，其实是因为快手推出的快影成为了抖音用户最喜欢的剪辑软件。为了对抗快手，抖音推出了剪映。但不管是剪映还是快手，都替代了智能手机的原生剪辑软件。
这个现象最终会演变成，当作为普通用户的我们，需要记录和分享时，终有一天会拿起手机对朋友说“稍等，我拍个抖音/快手”。这件事可能才是腾讯最恐惧抖音进化的终极方向，因为如果仅仅是“新的娱乐方式”，还不至于动腾讯的根基。但一旦事件演变成了“新的连接方式”，那对腾讯就是致命一击。
历史上有过这样的变化吗？Instagram就是前车之鉴（关于这个事，我和潘乱有个朋友说他要写一下，我们都很期待这篇文章）。所以早在2018年初的时候，我就说，抖音和快手在争夺“中国的Instagram”的位置。实际上现在还在争夺，只是过程中可能会把YouTube的一部分生态位也给抢了而已。这样中国必然会诞生一个基于智能手机的摄像头和视频的超级连接平台，想到这里都有点小激动呢。
而整个蜕变的进程上看，快手在部分市场因为渗透率的优势，已经达到了这种“基础服务”的水平，而总体上抖音以为规模更大，在整体蜕变的速度和用户认知上却可能更有优势。
这个胜负手的终局也是我看不透的，变化实在太多，但我确定，2020年两家的竞争会以这块为主题开展。
总结来说，短视频行业目前的格局在2020年不会出现太大的变化，除了像刷宝那样偷袭珍珠港成功的办法以外，新的玩家已经完全没有可能生存，即便能够勉强找到生态位，也只能做做无足轻重的“底栖动物”。短视频双雄已经进化成为视频领域两极，接下来在国内的增长和业务外延的拓展完全看各自蚕食其他视频领域的速度。
从两家目前的速度看，战争还可以持续至少1年以上，在2020年应该没办法分出胜负。毕竟快手虽然落后于抖音，但是腾讯爸爸愿意倾囊相助。而作为处于这个全新生态中的我们，必须明白一件事，属于全新生产力的时代不可逆的到来了。
大人，时代变了。
写在最后的话
视频战争系列迎来了第三篇，实际上我感觉这个系列应该确实写不了太久了。因为我从事的FA工作，我2019年接触了很多基于视频的社交、社区、娱乐项目。但他们在2019年的发展实在让人糟心。当我回顾为什么会这样的时候，我忽然发现，中国人的娱乐需求正在被抖音和快手完全填满。
这种填满开始让我反思，如果连初创的小公司都要受到影响，很难相信那些大公司可以免于挑战。所以在查看了一整年的数据之后，我确定，抖音和快手已经发展成了和2018年时完全不同性质的产品了。
天下英雄，抖快之下，皆土鸡瓦狗。
2019~2020年应该是两个产品的量变引起质变的时期。2018年底，我就按照中国移动互联网时代的网民数量推算，短视频应用的DAU压力位应该在4-4.5亿之间，抖音率先到达了，快手受抖音的渗透率影响，可能只会无限接近。所以如果谁能率先突破这个屏障，那么几乎可以认为谁先完成了质变。
在这样的大背景下，作为创业者与其与他们对抗，不如寻找两极竞争下的机会。包括但不限于做MCN，做内容创作者，做基于新生态的消费品牌等等等等。
既然时代变了，那就顺势而为吧。以上，感谢各位。
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